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中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢分析

發(fā)布時間:2020-12-14

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1. 引言
       本文主要是論述中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢分析。隨著中美之間的關(guān)稅和貿(mào)易緊張局勢,中國各地的部門和公司貸表加倍了決心,以迅速,有意義的方式發(fā)展中國的國內(nèi)集成電路IC業(yè)務(wù),以減少對目前由位于美國和其他國家/地區(qū)的公司供應(yīng)的關(guān)鍵IC組件的依賴。
       特別是在存儲器IC市場,蕞近的一些頭條新聞和報道宣稱中國大陸是“不可阻擋的”,并將很快達(dá)到三星,SK海力士和美光的產(chǎn)量和技術(shù)水平。當(dāng)出現(xiàn)這些類型的聲明時,就需要對實際情況進(jìn)行考察。
2. 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
       考慮到中國弟一家本地DRAM供應(yīng)商長鑫存儲技術(shù)有限公司(CXMT)將于今年年底前提供其首批DRAM產(chǎn)品樣品。該公司擁有數(shù)千名員工,每年的資本支出預(yù)算約為15億美元。相比之下,美光(Micron)和SK海力士(SK Hynix)分別擁有30,000多名員工,三星的內(nèi)存部門估計有40,000多名。此外,2018年,三星,SK海力士和美光的總資本支出為462億美元。這就是現(xiàn)實的情況!
       總體而言,DRAM和閃存在去年中國1551億美元的IC市場中占41%。盡管有些報道使我們相信中國的晶圓廠產(chǎn)量正在快速增長,并且技術(shù)的進(jìn)步(特別是在內(nèi)存方面)將趕上嶺先供應(yīng)商的進(jìn)步(在某些情況下需要3-5年!),但I(xiàn)C Insights完全不贊同這個說法。
3. 市場分析
       盡管中國繼續(xù)在其內(nèi)存制造基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大量投資,并開發(fā)了一些巧妙的設(shè)計創(chuàng)新,以期避免潛在的專利糾紛,但I(xiàn)C Insights仍然極度懷疑是否能在未來十年內(nèi)發(fā)展具有競爭力的本地內(nèi)存產(chǎn)業(yè),以及可以滿足其對存儲IC需求。
       在許多觀察者當(dāng)中,大多數(shù)觀察者忽視了一個主要問題,即中國越來越依賴其IC需求,這是因為它缺乏本土的 非內(nèi)存 IC技術(shù)。當(dāng)前,中國沒有主流的模擬,混合信號,服務(wù)器MPU,MCU或?qū)S眠壿婭C制造商。而且,這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場占了去年中國IC市場的一半以上,而這些根深蒂固的外國IC生產(chǎn)商則擁有數(shù)十年的經(jīng)驗和數(shù)千名員工。
       IC Insights認(rèn)為,中國公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競爭力需要數(shù)十年的時間。盡管每個人都專注于中國在內(nèi)存市場的發(fā)展,但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生,對中國來說是一個更加困難的問題。 
       圖1顯示了中國的IC市場與中國的IC產(chǎn)能。如圖所示,2018年中國的IC市場(對中國的IC銷售額)達(dá)到1550億美元。

中國的IC市場以及產(chǎn)能預(yù)測

圖1  中國的IC市場以及產(chǎn)能預(yù)測

       2018年在中國銷售的價值1,550億美元的IC中,只有240億美元(15.5%)是在中國制造的。然而,在2018年在中國制造的價值240億美元的IC中,總部位于中國大陸的公司僅生產(chǎn)了65億美元(27.0%),僅占中國1,550億美元IC市場的4.2%。臺積電,SK海力士,三星,英特爾和其他在中國大陸設(shè)有IC晶圓廠的公司生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品。IC Insights估計,在中國公司制造的65億美元IC中,約有10億美元來自IDM,55億美元來自SMIC等代工廠。
4. 未來展望
       如果如IC Insights預(yù)測的那樣,到2023年,中國的IC制造業(yè)增加到452億美元,那么中國的IC產(chǎn)量仍僅占預(yù)測的2023年全球IC市場總額5388億美元的8.4%。即使在某些中國生產(chǎn)商的IC銷售量大幅增加之后(許多中國IC生產(chǎn)商都是代工廠,他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司),但基于中國大陸的IC產(chǎn)能即時到2023年,也僅約占全球IC市場的10%。
5. 總結(jié)
       綜上所述,針對中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來趨勢分析,目前中國大陸本地對IC的市場需求占全球的比例是很大的,但是中國大陸本土的晶圓廠的產(chǎn)能,以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)尚未達(dá)到能夠自給自足的水平。這就要求中國大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各個企業(yè)能夠加大投資,發(fā)展出屬于自己的技術(shù),才能在未來的某1天趕上并超越世界上其他更有經(jīng)驗和實力的廠商。

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